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而结合历史经验看,“轻滞胀”也并不总是对应着股债双杀,债市并非毫无机会。结合大类资产表现来看,2012年4季度至2013年3季度,上证综指由2269点回落至2175点,10年期国债到期收益率由3.57%回升至4.00%,南华综合指数由1354点回落至1255点,整体呈股、债、商品齐弱的组合;2015年1季度至2016年1季度,上证综指由3748点回落至3004点,10年期国债到期收益率由3.65%降至2.84%,南华综合指数则由986点降至934点;2018年4季度至2019年三季度,上证综指由2494点回落至2905点,10年期国债收益率由3.23%下降至3.14%,南华综合指数由1341点升至1486点,总体来看,“轻滞胀”期间,美林时钟预示的“股债双杀”并不总是适用的,而除2013年受钱荒影响流动性之外,其余两段“微滞胀”时期均呈现出债市走强的特征。

图18:玉米消耗量周度统计 单位:吨数据来源:天下粮仓 中大期货研究院从开工率看,目前淀粉开工率有所回升;玉米酒精开工率增加。从季节性开机率走势来看,后期深加工开机率可能会继续增加,且加工利润较之前有好转,目前深加工玉米消耗量增加,库存明显减少,后期或需要补库。关注深加工企业补库变化。

图22:玉米基差(5月合约) 单位:元/吨数据来源:Wind 中大期货研究院图23:玉米价差(1-5月合约) 单位:元/吨数据来源:Wind 中大期货研究院图24:玉米价差(5-9月合约) 单位:元/吨数据来源:Wind 中大期货研究院展望后市,供应方面:2019/20年度中国玉米库存消费比处于5年来最低位。

2)从结构来看,表内贷款是主要支撑,专项债是最大拖累,贷款结构仍然不佳,企业投资意愿仍然不强。从社融结构看,新增信贷规模小幅回升,表外融资萎缩放缓,新口径企业债券融资有所增加,专项债同比减少5153亿元,抑制社融增速;从信贷结构看,企业中长期贷款占比下降,短期贷款和票据融资占比上升,信贷对实体企业投资的支持力度不够,企业投资意愿仍然不强。

17月6日,盘中首破2700点,次日沪指上涨2.47%,收于2815.11点28月6日,盘中一度跌破2700点,7日上涨2.74%,收于2779.37点38月17日,沪指收盘跌破2700点,报收2668.97点,20日上涨1.11%,报收2698.47点;21日上涨1.31%,收于2733.83点

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